Skoči na vsebino

NLB z izdajo senior preferred obveznic znova uspešna na kapitalskih trgih

NLB je z zaključkom prodaje novih senior preferred obveznic v višini 500 milijonov evrov, katerih namen je krepitev zmožnosti izpolnjevanja zahteve MREL, znova zaznamovala uspešen dan na kapitalskih trgih. Transakcija je bila zelo dobro sprejeta, knjiga naročil pa je hitro rasla. Vlagatelji so oddali za 1,4 milijarde evrov naročil. V izdaji so sodelovali ugledni upravljavci skladov, mednarodne finančne institucije, banke, zavarovalnice in drugi vlagatelji.

Indikativna cena (angl. IPT) določena na ravni okoli MS+195 bazičnih točk (bistveno nižje v primerjavi s prejšnjimi izdajami NLB) se je tekom postopka prodaje znižala za 30 bazičnih točk na končnih MS+165 bazičnih točk. Investitorji so prepoznali trdno boniteto, uspešno poslovanje in strateške usmeritve NLB Skupine, kar je skupaj z ugodnimi tržnimi razmerami vplivalo na to, da je bila ciljna višina obveznic 2,8-krat presežena. Naročila je oddalo več kot 100 visokokakovostnih domačih, regionalnih in mednarodnih vlagateljev.

Strokovno in predano delo celotnega tima ter uspešno poslovanje prispeva h krepitvi zaupanja v NLB, kar se je odrazilo tudi v današnjem izjemnem uspehu in vse večji pozitivni prepoznavnosti banke med profesionalnimi deležnik.
Archibald Kremser CFO iz NLB

Obveznice bodo predvidoma izdane 29. maja 2024, v izplačilo bodo dospele 29. maja 2030, pri čemer bo izdajatelj imel možnost predčasnega izplačila 29. maja 2029 (struktura 6NC5). Obresti na glavnico se bodo obračunavale po obrestni meri 4,5 % letno.
 

 

NLB Komuniciranje

Zadnje novice

Zadnja sporočila za javnost

Komunikacijskim projektom NLB kar dve zlati priznanji the! Award
07.11.2025

Komunikacijskim projektom NLB kar dve zlati priznanji the! Award

Na letošnji strokovni konferenci Hrvaškega društva za odnose z javnostmi (HUOJ) KOMferencija v Splitu smo znova dokazali, da znamo z izvrstnimi idejami in obilico dobre energijo prepričati tudi mednarodno strokovno žirijo. Domov smo namreč odnesli ka...

Preberi več
45. Skupščina NLB d.d. bo 15. decembra
06.11.2025

45. Skupščina NLB d.d. bo 15. decembra

Sredi decembra se bodo že drugič letos sestali delničarji NLB d.d. – tokrat na 45. skupščini. Ta bo 15. decembra z začetkom ob 11. uri, in sicer v živo v Cankarjevem domu v Ljubljani in kot elektronska skupščina po spletnem portalu....

Preberi več
Dobičkonosna in trajnostna rast ter strateška vlaganja v preobrazbo zagotavljajo temelje za uspešno prihodnost
06.11.2025

Dobičkonosna in trajnostna rast ter strateška vlaganja v preobrazbo zagotavljajo temelje za uspešno prihodnost

NLB Skupina je v tretjem četrtletju leta 2025 dosegla rezultat po obdavčitvi v višini 131,6 milijonov evrov, k čemur je prispevala zdrava rast posojil na vseh trgih in v vseh segmentih strank. Z rezultatom v višini 406,0 milijonov evrov po davkih v p...

Preberi več