Skoči na vsebino

NLB z izdajo senior preferred obveznic znova uspešna na kapitalskih trgih

NLB je z zaključkom prodaje novih senior preferred obveznic v višini 500 milijonov evrov, katerih namen je krepitev zmožnosti izpolnjevanja zahteve MREL, znova zaznamovala uspešen dan na kapitalskih trgih. Transakcija je bila zelo dobro sprejeta, knjiga naročil pa je hitro rasla. Vlagatelji so oddali za 1,4 milijarde evrov naročil. V izdaji so sodelovali ugledni upravljavci skladov, mednarodne finančne institucije, banke, zavarovalnice in drugi vlagatelji.

Indikativna cena (angl. IPT) določena na ravni okoli MS+195 bazičnih točk (bistveno nižje v primerjavi s prejšnjimi izdajami NLB) se je tekom postopka prodaje znižala za 30 bazičnih točk na končnih MS+165 bazičnih točk. Investitorji so prepoznali trdno boniteto, uspešno poslovanje in strateške usmeritve NLB Skupine, kar je skupaj z ugodnimi tržnimi razmerami vplivalo na to, da je bila ciljna višina obveznic 2,8-krat presežena. Naročila je oddalo več kot 100 visokokakovostnih domačih, regionalnih in mednarodnih vlagateljev.

Strokovno in predano delo celotnega tima ter uspešno poslovanje prispeva h krepitvi zaupanja v NLB, kar se je odrazilo tudi v današnjem izjemnem uspehu in vse večji pozitivni prepoznavnosti banke med profesionalnimi deležnik.
Archibald Kremser CFO iz NLB

Obveznice bodo predvidoma izdane 29. maja 2024, v izplačilo bodo dospele 29. maja 2030, pri čemer bo izdajatelj imel možnost predčasnega izplačila 29. maja 2029 (struktura 6NC5). Obresti na glavnico se bodo obračunavale po obrestni meri 4,5 % letno.
 

 

NLB Komuniciranje

Zadnje novice

Zadnja sporočila za javnost

Na Dnevu vlagateljev NLB 2026 o zgodbi NLB Skupine za številkami
11.05.2026

Na Dnevu vlagateljev NLB 2026 o zgodbi NLB Skupine za številkami

V edinstvenem vzdušju Narodnega gledališča v Sarajevu v Bosni in Hercegovini se je v četrtek, 7. maja 2026, na že tretjem Dnevu vlagateljev NLB – naslednjem koraku na poti, ki smo jo začeli leta 2022 v Beogradu in nadaljevali dve leti pozneje v Ljubl...

Preberi več
NLB Skupina v prvem četrtletju 2026 poslovala stabilno in zabeležila nadaljnjo rast
06.05.2026

NLB Skupina v prvem četrtletju 2026 poslovala stabilno in zabeležila nadaljnjo rast

Pred Dnem vlagateljev NLB, ki bo 7. maja 2026 v Sarajevu v Bosni in Hercegovini, in na katerem se bodo zbrali finančni strokovnjaki, vlagatelji in analitiki, NLB Skupina objavlja rezultate poslovanja prvega četrtletja 2026. ...

Preberi več
Na junijski skupščini NLB predlagano 8-odstotno zvišanje izplačila dividend
29.04.2026

Na junijski skupščini NLB predlagano 8-odstotno zvišanje izplačila dividend

Delničarji NLB se sredi junija tradicionalno zberejo na prvi skupščini v letu. Skupščina, 46. po vrsti, bo v ponedeljek, 15. junija 2026, s pričetkom ob 11. uri. Na njej se bodo delničarji med drugim seznanili z Letnim poročilom NLB Skupine za leto 2...

Preberi več