Skoči na vsebino

NLB z izdajo senior preferred obveznic znova uspešna na kapitalskih trgih

NLB je z zaključkom prodaje novih senior preferred obveznic v višini 500 milijonov evrov, katerih namen je krepitev zmožnosti izpolnjevanja zahteve MREL, znova zaznamovala uspešen dan na kapitalskih trgih. Transakcija je bila zelo dobro sprejeta, knjiga naročil pa je hitro rasla. Vlagatelji so oddali za 1,4 milijarde evrov naročil. V izdaji so sodelovali ugledni upravljavci skladov, mednarodne finančne institucije, banke, zavarovalnice in drugi vlagatelji.

Indikativna cena (angl. IPT) določena na ravni okoli MS+195 bazičnih točk (bistveno nižje v primerjavi s prejšnjimi izdajami NLB) se je tekom postopka prodaje znižala za 30 bazičnih točk na končnih MS+165 bazičnih točk. Investitorji so prepoznali trdno boniteto, uspešno poslovanje in strateške usmeritve NLB Skupine, kar je skupaj z ugodnimi tržnimi razmerami vplivalo na to, da je bila ciljna višina obveznic 2,8-krat presežena. Naročila je oddalo več kot 100 visokokakovostnih domačih, regionalnih in mednarodnih vlagateljev.

Strokovno in predano delo celotnega tima ter uspešno poslovanje prispeva h krepitvi zaupanja v NLB, kar se je odrazilo tudi v današnjem izjemnem uspehu in vse večji pozitivni prepoznavnosti banke med profesionalnimi deležnik.
Archibald Kremser CFO iz NLB

Obveznice bodo predvidoma izdane 29. maja 2024, v izplačilo bodo dospele 29. maja 2030, pri čemer bo izdajatelj imel možnost predčasnega izplačila 29. maja 2029 (struktura 6NC5). Obresti na glavnico se bodo obračunavale po obrestni meri 4,5 % letno.
 

 

NLB Komuniciranje

Zadnje novice

Zadnja sporočila za javnost

NLB s prvo mobilno aplikacijo za stranke privatnega bančništva – NLB Private
12.08.2025

NLB s prvo mobilno aplikacijo za stranke privatnega bančništva – NLB Private

Strankam Privatnega bančništva odslej ponujamo novo, še boljšo, bolj digitalno in hipno izkušnjo – zanje smo namreč razvili novo mobilno aplikacijo NLB Private. Nova aplikacija je več kot zgolj digitalno orodje – predstavlja novo raven osebne storitv...

Preberi več
Ob dobrem poslovnem rezultatu in jasnih ambicijah delnica NLB do najvišje vrednosti v zgodovini
07.08.2025

Ob dobrem poslovnem rezultatu in jasnih ambicijah delnica NLB do najvišje vrednosti v zgodovini

Današnja redna seja Nadzornega sveta je postregla z več ključnimi poudarki, med katerimi izstopajo dobri poslovni rezultati NLB Skupine z dobičkom po obdavčitvi v višini 274,4 milijona evrov v prvi polovici leta 2025, ceno delnice NLB d.d., ki je dos...

Preberi več
NLB MUZA med najboljšimi 10 % atrakcij na svetu po ocenah obiskovalcev
31.07.2025

NLB MUZA med najboljšimi 10 % atrakcij na svetu po ocenah obiskovalcev

V ekipi, ki skrbi za in ustvarja muzej, galerijo in akademijo MUZA, ki deluje pod okriljem NLB, se veselijo prestižnega priznanja v svetovnem merilu – prejeli so namreč nagrado Tripadvisor Travellers’ Choice 2025, ki jih uvršča med 10 odstotkov najbo...

Preberi več