Skoči na vsebino
Kontakt Iskalnik
O nas Naša zgodba Vlagatelji Trajnost Medijsko središče Zaposlitev
O nas Naša zgodba Vlagatelji Trajnost Medijsko središče Zaposlitev

NLB leto 2025 začela z uspešno ponudbo senior preferred obveznic

NLB je znova zabeležila uspešen dan na mednarodnih kapitalskih trgih, saj je zaključila prodajo novih senior preferred obveznic v višini 500 milijonov evrov z ročnostjo 4NC3, katerih namen je krepitev zmožnosti izpolnjevanja zahteve MREL. Obveznice so pridobile oceno Baa1 s pozitivnim obetom pri bonitetni agenciji Moody's.

14. januar 2025

Obseg naročil je dosegel najvišjo vrednost pri več kot 1,9 milijarde evrov, kar je NLB omogočilo znižanje pribitka za 35 bazičnih točk na 115 bazičnih točk nad vrednostjo obrestne zamenjave. To je najnižji pribitek, ki ga je doslej dosegla NLB, in kaže na moč kreditne sposobnosti NLB Skupine ter zaupanje trga v Skupino in njene strateške ambicije.

 

Ponudba je pritegnila udeležbo več kot 110 uglednih globalnih in regionalnih vlagateljev, vključno z upravljavci skladov, pokojninskimi skladi, zavarovalnicami, finančnimi institucijami in drugimi vlagatelji. Obveznice so bile alocirane vlagateljem iz trgov EU, Združenega kraljestva, Azije, Združenih držav Amerike in drugih trgov.

 

Organizatorji ponudbe obveznic so bili BNP Paribas, BofA Securities Europe SA, Morgan Stanley Europe, Erste Group Bank AG in NLB, medtem ko je Raiffeisen Bank International nastopil v vlogi višjega vodilnega soorganizatorja.

Zadovoljni in ponosni smo z uspešno ponudbo senior preferred obveznic v referenčni vrednosti, katere ciljna višina je bila presežena več kot 3 krat. To ponazarja tako veliko povpraševanje kot zaupanje vlagateljev v poslovanje in strategijo banke, pa tudi v pozitivne obete, ki jih je obveznici dodelila bonitetna agencija Moody's. Prav tako pa se v tem odraža ugled NLB kot rednega izdajatelja na kapitalskih trgih.
Archibald Kremser, CFO NLB

Obveznice bodo predvidoma izdane 21. januarja 2025, z datumom zapadlosti 21. januarja 2029, izdajatelj pa bo imel možnost predčasnega odkupa 21. januarja 2028. Obresti na glavnico se bodo obračunavale po obrestni meri 3,5 % letno.

NLB Komuniciranje

Zadnje novice

Zadnja sporočila za javnost

Z 29,5% delnic (29,8% glasovalnih pravic) NLB tik pred pomembnim 30-odstotnim pragom v prevzemni ponudbi za Addiko
23.07.2026

Z 29,5% delnic (29,8% glasovalnih pravic) NLB tik pred pomembnim 30-odstotnim pragom v prevzemni ponudbi za Addiko

Na dan 22. julija 2026 so se delničarji, ki predstavljajo 29,5% delniškega kapitala Addiko Bank (brez lastnih delnic to predstavlja 29,8% glasovalnih pravic), zavezali, da bodo za svoje delnice sprejeli prostovoljno prevzemno ponudbo NLB. Podporo pon...

Preberi več
Več kot 30% delničarjev družbe Addiko se je zavezalo k sprejemu ponudbe NLB
23.07.2026

Več kot 30% delničarjev družbe Addiko se je zavezalo k sprejemu ponudbe NLB

Na dan 23. julija 2026 do 12. ure so se delničarji, ki predstavljajo več kot 30% delniškega kapitala Addiko Bank zavezali, da bodo za svoje delnice sprejeli prostovoljno prevzemno ponudbo NLB. ...

Preberi več
Tudi družba Wellington Management za svoj celoten 5,7-odstotni delež v Addiko sprejema ponudbo NLB
21.07.2026

Tudi družba Wellington Management za svoj celoten 5,7-odstotni delež v Addiko sprejema ponudbo NLB

Ponudba NLB za prevzem družbe Addiko Bank AG še naprej pridobiva podporo – zaupanje vanjo namreč izraža vse več mednarodnih vlagateljev. Po javno izraženi podpori družbe Brandes Investment Partners, Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD) in Johann...

Preberi več