Izberite regijo in jezik
Izberite regijo in jezik
NLB je znova zabeležila uspešen dan na mednarodnih kapitalskih trgih, saj je zaključila prodajo novih senior preferred obveznic v višini 500 milijonov evrov z ročnostjo 4NC3, katerih namen je krepitev zmožnosti izpolnjevanja zahteve MREL. Obveznice so pridobile oceno Baa1 s pozitivnim obetom pri bonitetni agenciji Moody's.
Obseg naročil je dosegel najvišjo vrednost pri več kot 1,9 milijarde evrov, kar je NLB omogočilo znižanje pribitka za 35 bazičnih točk na 115 bazičnih točk nad vrednostjo obrestne zamenjave. To je najnižji pribitek, ki ga je doslej dosegla NLB, in kaže na moč kreditne sposobnosti NLB Skupine ter zaupanje trga v Skupino in njene strateške ambicije.
Ponudba je pritegnila udeležbo več kot 110 uglednih globalnih in regionalnih vlagateljev, vključno z upravljavci skladov, pokojninskimi skladi, zavarovalnicami, finančnimi institucijami in drugimi vlagatelji. Obveznice so bile alocirane vlagateljem iz trgov EU, Združenega kraljestva, Azije, Združenih držav Amerike in drugih trgov.
Organizatorji ponudbe obveznic so bili BNP Paribas, BofA Securities Europe SA, Morgan Stanley Europe, Erste Group Bank AG in NLB, medtem ko je Raiffeisen Bank International nastopil v vlogi višjega vodilnega soorganizatorja.
Zadovoljni in ponosni smo z uspešno ponudbo senior preferred obveznic v referenčni vrednosti, katere ciljna višina je bila presežena več kot 3 krat. To ponazarja tako veliko povpraševanje kot zaupanje vlagateljev v poslovanje in strategijo banke, pa tudi v pozitivne obete, ki jih je obveznici dodelila bonitetna agencija Moody's. Prav tako pa se v tem odraža ugled NLB kot rednega izdajatelja na kapitalskih trgih.
Obveznice bodo predvidoma izdane 21. januarja 2025, z datumom zapadlosti 21. januarja 2029, izdajatelj pa bo imel možnost predčasnega odkupa 21. januarja 2028. Obresti na glavnico se bodo obračunavale po obrestni meri 3,5 % letno.
NLB Komuniciranje
Zadnja sporočila za javnost
Po uspešni operativni integraciji pretekli konec tedna NLB Lease&Go in Summit Leasing Slovenija odslej za stranke skrbita kot eno podjetje – NLB Lease&Go. S 35-odstotnim tržnim deležem in več kot 100.000 strankami, tako potrošniki kot podjetji, je NL...
S širitvijo čezmejnih dejavnosti, strateškimi potezami in ambicioznimi cilji je NLB Skupina danes dosegla enega svojih ključnih mejnikov v krepitvi položaja na trgu lizinga. Po pridobitvi vseh regulatornih soglasij in vpisu pripojitve v sodni registe...
Bonitetna agencija Standard and Poor's je na podlagi dobrih finančnih rezultatov in uspešnega izvajanja strategije zvišala dolgoročno bonitetno oceno izdajatelja NLB z BBB za eno stopnjo na BBB+, s stabilnimi obeti. »Izboljšanje ocene potrjuje naše s...
Seznam za primerjavo je prazen
Na primerjalnem seznamu ni shranjenih izračunov. Za primerjavo morate dodati nekaj izračunov.