NLB z uspešnim zaključkom izdaje svojih AT1 obveznic brez zapadlosti in z možnostjo odpoklica po 5 letih (NC5) v višini 300 milijonov evrov utrjuje svoj ugled vse bolj pomembnega in privlačnega igralca na mednarodnih kapitalskih trgih. Vlagatelji so transakcijo dobro sprejeli, končna knjiga naročil pa je presegla milijardo evrov. Obveznice so pri bonitetni agenciji S&P Global Ratings pridobile oceno BB-.
Zaradi povpraševanja širokega kroga visoko kakovostnih vlagateljev, vključno z upravljavci skladov, pokojninskih skladov, zavarovalnic in drugih vlagateljev z regionalnega in mednarodnih trgov, je bila ciljna višina ponudbe obveznic več kot 3-krat presežena in je pritegnila več kot osemdeset naročil iz Evropske Unije, Združenega kraljestva, Bližnjega vzhoda in drugih trgov. Indikativna cena, ki je bila postavljena na raven okoli 7%, je bila znižana za 50 bazičnih točk na 6,5% letno.
S to pomembno javno transakcijo, prvo sindicirano mednarodno izdajo v regiji srednje in vzhodne Evrope v referenčni velikosti, je NLB znova dokazala svojo sposobnost predstaviti Slovenijo in ostale države v katerih smo prisotni kot privlačno naložbeno destinacijo. Poleg tega smo s to transakcijo zaključili z oblikovanjem niza izdaj obveznic preko celotnega spektra instrumentov od dolžniških do kapitalskih. Obrestna mera odraža sistematično delo z investitorji in je v splošnem skladna s primerljivimi izdajatelji. Banka je sedaj dobro pripravljena na naslednje obdobje rasti.
Podrejene AT1 obveznice bodo predvidoma izdane 26. novembra 2025. Izdajatelj bo imel možnost predčasnega izplačila 26. novembra 2030 in nato na vsak datum izplačila obresti. Obresti na glavnico se bodo obračunavale po obrestni meri 6,5 % letno (določena kot 5-letni mid swap povišan za 407,6 bazičnih točk), ponastavljene pa bodo vsakih pet let.
Obveznice so namenjene krepitvi in optimizaciji kapitalskega položaja NLB Skupine ter tako omogočajo visoko rast Skupine in podpirajo našo ambiciozno poslovno strategijo, ki predvideva bilančno vsoto večjo od 50,0 milijard EUR, prihodke iz rednega poslovanja večje od 2,0 milijard EUR in dobiček večji od 1,0 milijarde EUR do konca leta 2030. Ta izdaja med drugim prinaša ohranjanje močnih kapitalskih kazalnikov za izpolnjevanje naših strateških ciljnih vrednosti temeljnega kapitala (Tier 1), spodbuja nadaljnjo rast in prispeva k doseganju odporne in učinkovite strukture kapitala.
Organizatorji ponudbe obveznic so bili BNP Paribas, BofA Securities Europe SA, Goldman Sachs Bank Europe SE, Erste Group Bank AG in NLB.
Izdaja je usklajena z objavljenim načrtom zadolževanja na kapitalskih trgih, ki je opredeljen v Medletnem poročilu NLB Skupine prvih devet mescev leta 2025.
NLB Komuniciranje / Odnosi z vlagatelji
Zadnja sporočila za javnost
Po tem, ko smo v NLB Skupini pretekli teden s Skupino PRVA d.d. in z njo povezanimi osebami sklenili kupoprodajno pogodbo za nakup 25,66 odstotkov vseh nematerializiranih delnic v Deželni banki Slovenije d.d. (DBS), smo danes sklenili še kupoprodajno...
Počitnice so za nami, otroci pa so že zakorakali v novo šolsko leto ter se vrnili na igrišča, v telovadnice, na stadione in druge športne površine. Jesen je tudi čas, ko v NLB tradicionalno povabimo športne klube k sodelovanju v projektu NLB Šport ml...
V NLB Skupini smo s Skupino PRVA d.d. in z njo povezanimi osebami sklenili kupoprodajno pogodbo za nakup 25,66 odstotkov vseh nematerializiranih delnic v Deželni banki Slovenije d.d. (DBS). Zaključek transakcije je predviden po pridobitvi vseh regula...
