Izberite regijo in jezik
Izberite regijo in jezik
NLB je uspešno zaključila postopek zbiranja naročil za izdajo AT1 obveznic brez zapadlosti in z možnostjo odpoklica po petih letih (NC5), v višini 350 milijonov evrov. Transakcija je pritegnila veliko zanimanje vlagateljev, pri čemer je končna knjiga naročil dosegla 1,35 milijarde evrov, kar predstavlja 3,9-kratnik višine izdaje. Letni donos obveznic znaša 7,4 % (določen kot 5-letni mid swap povišan za 407,1 bazičnih točk) vključuje nizko premijo za novo izdajo v višini 2,5 bazične točke. Močno globalno povpraševanje je kljub precej volatilnim razmeram na svetovnih trgih omogočilo znižanje končnega donosa za 48–60 bazičnih točk glede na začetni razpon indikativnega donosa.
Ponudba je pritegnila globalne in regionalne upravljavce premoženja, hedge sklade, finančne institucije in druge vlagatelje. Največji delež alokacij so predstavljali vlagatelji iz Združenega kraljestva, Francije, Madžarske ter območja Nemčije, Avstrije in Švice.
Ponosni smo na še eno uspešno izdajo podrejenih obveznic na mednarodnih kapitalskih trgih v tem letu. Transakcija je znova potrdila trdnost poslovnega modela NLB, ustreznost naše strategije ter naš položaj zaupanja vrednega in uveljavljenega izdajatelja na mednarodnih trgih. Hkrati odraža tudi naša nenehna prizadevanja za širitev in razpršitev baze vlagateljev. S to transakcijo NLB Skupina dodatno krepi svoj kapitalski položaj ter je dobro pripravljena na uresničevanje svojih strateških ambicij in podporo naslednji fazi rasti.
Izdaja podrejenih AT1 obveznic je predvidena 17. novembra 2026, obveznice pa nimajo določenega datuma zapadlosti. NLB bo imela možnost predčasnega odpoklica obveznic 17. novembra 2031 in nato na vsak datum izplačila obresti, ob predhodnem soglasju regulatorja. Obveznice se bodo obrestovale po fiksni obrestni meri 7,4 % letno, določeni kot 5-letni mid-swap, povišan za 407,1 bazičnih točk, pri čemer se bo obrestna mera ponastavila vsakih pet let. Obveznicam je bonitetna agencija Moody’s dodelila bonitetno oceno Ba2.
Predvideno je, da bodo obveznice uvrščene v trgovanje na reguliranem trgu Luksemburške borze vrednostnih papirjev na datum izdaje oziroma okoli tega datuma.
NLB Komuniciranje
Zadnja sporočila za javnost
V skladu s Pravili Ljubljanske borze in 158. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI-1) in v povezavi s 17. členom Uredbe EU 596/2014 NLB d.d., Trg republike 2, 1000 Ljubljana objavlja:...
V tretjem četrtletju leta 2026 je NLB Skupina ustvarila čisti dobiček v višini 159,6 milijona evrov, kar je prispevalo k čistemu dobičku v višini 412,0 milijonov evrov v prvih devetih mesecih leta 2026. Doseženi rezultati še utrjujejo naše zaupanje v...
Sredi decembra se bodo že drugič letos sestali delničarji NLB d.d. – tokrat na 47. skupščini, ki bo 14. decembra 2026 z začetkom ob 11. uri. Srečanje bo potekalo v živo v Cankarjevem domu v Ljubljani in kot elektronska skupščina po spletnem portalu....
Seznam za primerjavo je prazen
Na primerjalnem seznamu ni shranjenih izračunov. Za primerjavo morate dodati nekaj izračunov.
