Objava v skladu s 5. členom avstrijskega zakona o prevzemih (»ATA«)

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana (»NLB«) objavlja svojo namero, da v prostovoljni javni prevzemni ponudbi za odkup delnic družbe Addiko, za vse izdane delnice Addiko (»ponudba«), objavljeni 13. maja 2026, zviša ponujeno ceno na 33,50 evrov na delnico Addika, zmanjšano za morebitna prihodnja izplačila dividend (»ponudbena cena delnice«).

Zvišana ponudbena cena delnice s strani NLB bo bistveno višja od cene objavljene v konkurenčni ponudbi, hkrati pa bo delničarjem Addika zagotovila jasno informacijo o višini izplačila ter zanesljivost izplačila.

Zvišana ponudbena cena delnice bo predstavljala zelo privlačno vrednost za delničarje Addika v primerjavi z drugimi kazalniki:

·       30,0 odstotni pribitek v primerjavi s tehtanim povprečjem borzne cene delnice zadnjih 6 mesecev v višini 25,78 evrov z zaključnim tečajem delnice na dan 29. maja 2026.

·       26,4 odstotni pribitek v primerjavi z zaključnim tečajem delnice na dan 29. maja 2026.

·       26,4 odstotni pribitek v primerjavi s ceno, ponujeno v prostovoljni javni prevzemni ponudbi družbe RBI, objavljeni 14. maja 2026 (»Ponudba RBI«), namenjeni pridobitvi nadzora nad Addikom.

NLB ponudba zagotavlja popolnoma pregledno strukturo brez kakršnih koli pogojnih ali naknadnih dodatnih izplačil delničarjem. Ob upoštevanju dosedanjih izkušenj NLB na področju združitev in prevzemov, verjamemo, da bo NLB pravočasno pridobila vsa potrebna dovoljenja nadzornih organov, vključno z dovoljenjem Evropske centralne banke (»ECB«) v okviru Enotnega mehanizma nadzora (»SSM«). Avstrija, Slovenija in Hrvaška so del SSM, NLB in Addiko pa sodita med institucije, ki jih neposredno nadzira ECB. NLB verjame, da bodo pristojne skupne nadzorniške skupine (»JST«) nepristransko presodile vse okoliščine v skladu z načeli poštenega postopka, in ne vidi razloga, da v skladu z veljavno regulativo ne bi odobrile zahtevanih soglasij.

Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB:

»Struktura cene v ponudbi NLB  je preprosta in jo je mogoče v celoti ovrednotiti, saj ne vključuje nobenih pogojnih plačil, ki morda ne bi bila izplačana. V primerjavi s konkurenčno ponudbo je NLB že doslej ponujala privlačnejšo ceno, kar je nenazadnje prepoznala tudi Uprava Addika. Po napovedanem zvišanju cene bo ponudba NLB še privlačnejša. Na podlagi vseh aktivnosti in razprav s pristojnimi nadzornimi organi v zadnjih več kot dveh letih NLB Skupina pričakuje, da bo pravočasno pridobila vsa potrebna regulatorna dovoljenja, vključno s strani ECB, ki bo vse okoliščine presojala nepristransko.«

Dodal je: »Ob tem velika večina delničarjev Addika še ni izrazila svojih namer glede prodaje delnic. Vsak izmed njih bo moral ponudbo NLB oceniti samostojno in neodvisno ter sprejeti lastno odločitev. Še naprej smo prepričani, da naša ponudba jasno odraža dolgoročno vrednost in perspektivo Addika.«

Ponudba NLB

Poudarili bi, da je ponudba NLB enostavna tako glede strukture kot glede cene, ki bi bila v celoti izplačana ob zaključku.

NLB razume, da je družba Alta Pay javno napovedala svojo namero, da bo svoj 9,63 odstotni delež v Addiku ponudila v prodajo konkurenčni ponudbi, vendar to ne predstavlja trdne zaveze, niti ni podana formalna izjava, da bo sprejela ponudbo RBI.

NLB trenutno ne razpolaga z delnicami Addika. Ostali ključni pogoji ponudbe ostajajo nespremenjeni. Zaključek ponudbe je še vedno odvisen od pridobitve najmanj 75 % glasovalnih pravic glede na število izdanih delnic Addika v obtoku, odobritev pristojnih nadzornih organov za poslovanje bank in varstvo konkurence ter izpolnitve drugih običajnih pogojev za zaključek posla, kot so že bili objavljeni v ponudbi. 

Ponudbeni memorandum z vsemi potrebnimi prilogami, vključno z mnenjem neodvisnega strokovnjaka naslovljenega na avstrijsko prevzemno komisijo (»ATC«), bo predložen v predvidenem roku. NLB ga namerava objaviti v skladu z avstrijskim prevzemnim zakonom po pregledu in soglasju s strani ATC. Ponudbeni memorandum in spremenjeni ponudbeni memorandum bosta na voljo na spletni povezavi na NLB (www.nlbgroup.com/) ter na spletnih straneh Addika (www.addiko.com/) in avstrijske prevzemne komisije ATC (www.takeover.at/).

Tudi po dvigu ponudbene cene delnice pričakujemo, da bo izvedba posla že z drugim polnim letom po uspešno zaključeni javni prevzemni ponudbi pozitivno vplivala na dobiček NLB Skupine, medtem ko bo vpliv v prvem letu nevtralen. Konec leta 2025 so tveganju prilagojena sredstva Addiko znašala 3,9 milijarde evrov, kar je znotraj okvirno ocenjene zmogljivosti NLB za prevzeme v višini približno 4 milijarde evrov.

O Novi Ljubljanski banki d.d., Ljubljana

NLB je skupaj s svojimi konsolidiranimi hčerinskimi in povezanimi družbami (»NLB Skupina«) največja bančna in finančna skupina v Sloveniji ter največja finančna skupina z sedežem matične družbe v Jugovzhodni Evropi. Sedež NLB je v Ljubljani, na Trgu republike 2, 1000 Ljubljana v Republiki Sloveniji.

Delnice NLB so uvrščene v prvo kotacijo na Ljubljanski borzi, globalna potrdila o lastništvu, ki predstavljajo delnice, pa v trgovanje na Londonski borzi (Prime market). Ob zaključku poslovanja 29. maja 2026 je tržna kapitalizacija NLB znašala 4,380 milijard evrov.

Na dan 31. decembra 2025 je imela NLB Skupina 381 poslovalnic, 3,0 milijona aktivnih strank, bilančno vsoto v višini 31,475 milijarde evrov, obseg neto posojil v višini 18,706 milijarde evrov, obseg depozitov v skupnem znesku 24,510 milijarde evrov in lastniški kapital v višini 3,782 milijarde evrov. Na isti datum je skupni kapitalski količnik NLB Skupine znašal 20,1%, količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala (CET1) pa 15,5%.

NLB je ena od 111 sistemskih bank, ki jih nadzoruje Evropska centralna banka.

Poleg poslovanja v Sloveniji je NLB z bankami trenutno prisotna tudi v petih drugih državah, in sicer v Bosni in Hercegovini (kjer delujeta dve banki), Črni gori, na Kosovu, v Severni Makedoniji in Srbiji, z lizing dejavnostjo pa tudi na Hrvaškem. 

NLB uspešno uporablja neorgansko rast kot učinkovit vzvod za pospeševanje uresničevanja svoje strategije rasti v domači regiji. Od leta 2020 je uspešno zaključila dva pomembna prevzema v bančnem sektorju, in sicer prevzem Komercijalne banke, takrat četrte največje banke v Srbiji po skupnih sredstvih, ter Sberbank Slovenija v letu 2022. Septembra 2024 je NLB pridobila tudi 100-odstotni delež v družbi SLS HOLDCO, holdinški družbi in matični družbi Summit Leasing Slovenija ter njene hrvaške podružnice Mobil Leasing (področje ureja HANFA, hrvaška agencija za nadzor finančnih storitev).

Dodatne informacije so na voljo na spletni strani NLB https://www.nlbgroup.com/si

Kot finančni svetovalec NLB deluje družba Keefe, Bruyette & Woods (trgovalni naziv Stifel Nicolaus Europe Limited). Družba Schönherr Rechtsanwälte GmbH je avstrijski pravni svetovalec NLB ter njen zastopnik in pooblaščeni prejemnik v razmerju do avstrijske komisije za prevzeme (Übernahmekommission).

Dodatna vprašanja naslovite na:

NLB Odnosi z vlagatelji: ir@nlb.si

NLB Komuniciranje: pr@nlb.si

Pomembno obvestilo

To obvestilo je pripravljeno v skladu s 3. odstavkom 5. člena avstrijskega zakona o prevzemih (»ATA«) in ne predstavlja ponudbe za nakup ali poziva za prodajo vrednostnih papirjev v Addiko Bank AG. Končni pogoji ponudbe bodo objavljeni v prevzemni dokumentaciji v skladu z ATA, v primeru da avstrijska komisija za prevzeme objave, omenjene prevzemne dokumentacije ali same ponudbe ne bo prepovedala. Prevzemna dokumentacija in vsa ostala dokumentacija v zvezi s ponudbo bo vsebovala vse pomembne informacije, zato vlagateljem in imetnikom delnic Addiko Bank AG svetujemo, da jo skrbno preučijo.

Ponudba bo podana izključno v skladu z veljavnimi avstrijskimi in evropskimi predpisi in v skladu s posameznimi določili prepisov o vrednostnih papirjih Združenih držav Amerike, ki se uporabljajo za čezmejne prevzemne ponudbe. Ob upoštevanju izjem, opisanih v prevzemni dokumentaciji, in izjem, ki jih odobrijo pristojni regulatorni organi, ponudba ne bo veljavna, neposredno ali posredno, za Avstralijo, Kanado, Hongkong, Novo Zelandijo, Južno Afriko ali katero koli drugo jurisdikcijo, katere pravni red, lokalni zakoni ali predpisi lahko predstavljajo znatno družbeno, regulatorno ali kazensko tveganje, če se informacije v zvezi s ponudbo posreduje ali da na razpolago imetnikom delnic Addiko Bank AG v posamezni jurisdikciji (skupaj »izključene jurisdikcije«) po pošti ali katerem koli drugem sredstvu ali načinu komunikacije (vključno z, vendar ne omejeno na faks, elektronsko pošto, teleks, telefon in internet) na področju meddržavne ali zunanje trgovine, ali na kateri koli način nacionalnega trgovanja z vrednostnimi papirji ali drug način trgovanja za izključene jurisdikcije. Izključene jurisdikcije tako ne morejo sprejeti ponudbe z uporabo predhodno omenjenih sredstev ali na navedeni način, posredno ali neposredno v izključeni jurisdikciji, v izključeno jurisdikcijo ali iz nje.

Upoštevajoč navedeno se to obvestilo ali kakršna koli dokumentacija v zvezi s ponudbo ne pošilja in ne sme biti, neposredno ali posredno, posredovana, poslana po pošti ali kako drugače distribuirana ali posredovana v izključeni jurisdikciji, v izključeno jurisdikcijo ali iz nje, kjer bi zaradi tega prišlo do kršitev predpisov posamezne jurisdikcije. Osebe, ki prejmejo to objavo, prevzemno dokumentacijo, ali drugo dokumentacijo v zvezi s ponudbo ne glede na način prejema, je ne smejo pošiljati po pošti ali kako drugače distribuirati ali posredovati v izključeni jurisdikciji, v izključeno jurisdikcijo ali iz nje, saj s tem domnevno sprejetje ponudbe lahko postane neveljavno. V skladu s tem niso bile podane, dogovorjene ali podeljene nobene objave, potrditve ali pooblastila, vezana na ponudbo zunaj Avstrije.

Imetniki vrednostnih papirjev Addiko Bank AG se ne smejo zanašati na zakone o zaščiti vlagateljev katere koli jurisdikcije razen avstrijske, vključno s pravnimi akti EU. NLB zato v zvezi s ponudbo ne prevzema nobene odgovornosti za skladnost z zakonodajo, ki ni avstrijska zakonodaja ali ki ni v veljavi v Avstriji.

V obsegu, ki ga dovoljujejo veljavna zakonodaja ali predpisi, lahko družba NLB in osebe, ki delujejo v njenem imenu, neposredno ali posredno kupijo delnice Addiko Bank AG ali sklenejo pogodbe o nakupu delnic Addiko Bank AG ali sklenejo izvedene posle v zvezi z delnicami Addiko Bank AG zunaj ponudbe, pred, med ali po obdobju, ko je ponudbo še mogoče sprejeti. To velja tudi za druge vrednostne papirje, ki so neposredno zamenljivi za delnice Addiko Bank AG, zamenljivi z njimi ali izvršljivi za delnice Addiko Bank AG. Ti nakupi se lahko izvedejo na borzi po tržnih cenah ali v transakcijah zunaj borze. Vse informacije o takšnih nakupih bodo razkrite, kot to zahteva zakon ali drug predpis v Avstriji ali kateri koli drugi ustrezni jurisdikciji.

Izjave v tem obvestilu, ki se nanašajo na prihodnje stanje ali okoliščine, vključno z izjavami o prihodnji uspešnosti, projekcijah rasti in drugih trendih ter drugih koristih ponudbe, predstavljajo napovedi. Te izjave je mogoče na splošno, vendar ne vedno, prepoznati po uporabi besed, kot so »predvideva«, »namerava«, »pričakuje«, »verjame« ali podobnih izrazov. Po svoji naravi so napovedi, usmerjene v prihodnost, povezane s tveganjem in negotovostjo, saj se nanašajo na dogodke in so odvisne od okoliščin, ki se bodo zgodile v prihodnosti. Ni zagotovila, da se dejanski rezultati ne bodo bistveno razlikovali od tistih, ki so izraženi ali nakazani v teh napovedih, in sicer zaradi številnih dejavnikov, od katerih na mnoge družba NLB ne more vplivati. Vse take napovedi se nanašajo samo na datum, ko so dane, in družba NLB ni dolžna (in se ne zavezuje), da bo katero koli od njih posodobila ali popravila, bodisi zaradi novih informacij, prihodnjih dogodkov ali drugače, razen v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi.

Odnosi z investitorji