NLB objavlja spremenjeni ponudbeni dokument prostovoljne javne prevzemne ponudbe za pridobitev kontrolnega deleža v družbi Addiko Bank AG

Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana (“NLB” ali “Prevzemnik”) obvešča, da je v skladu z razdelki 15, 19 1b, 19 1d v povezavi z § 25a avstrijskega Zakona o prevzemih (Übernahmegesetz oziroma »ATA«) objavila spremembo ponudbenega dokumenta (Angebotsunterlage) v povezavi z znižanjem minimalnega prevzemnega praga in podaljšanjem roka za sprejem ponudbe po prostovoljni javni prevzemni ponudbi za pridobitev kontrolnega deleža v družbi Addiko Bank AG (“Addiko” ali “Ciljna družba”).

Izboljšanje prevzemne ponudbe obsega znižanje minimalnega prevzemnega praga na 50% plus eno delnico, kar ustreza 9.750.001 delnicam družbe Addiko, in podaljšanje roka za sprejem ponudbe do srede, 29. julija 2026.

Delničarji Addiko, ki so že sprejeli konkurenčno ponudbo Raiffeisen Bank International AG, so upravičeni do preklica svojih izjav o sprejemu ponudbe najpozneje do četrtka, 23. julija 2026, in lahko za svoje delnice sprejmejo ponudbo NLB. Za informacije o preklicu predhodno podanih izjav o sprejemu ponudbe in sodelovanju v ponudbi NLB naj se delničarji obrnejo na svojega finančnega posrednika (banko, borznoposredniško družbo ipd.). Vse zainteresirane deležnike pa vljudno vabimo tudi, da redno spremljajo našo spletno stran, na kateri bodo objavljena vsa nova obvestila in dodatne informacije v zvezi s ponudbo NLB, vključno z nezavezujočimi smernicami glede postopka preklica predhodno podane izjave o sprejemu ponudbe.

Ponudba NLB je v primerjavi s konkurenčno ponudbo RBI boljša tako finančno kot z vidika prevzemnega praga. Pobudo za znižanje minimalnega praga prevzema je dalo več delničarjev, ki jim je v interesu, da sprejmejo ponudbo NLB in za katere nižji prevzemni prag bistveno zmanjšuje tveganje izvedbe transakcije. Ponujena cena za delnico Addiko v višini 37,00 evrov, zmanjšano za morebitna prihodnja izplačila dividend (»ponudbena cena delnice«), predstavlja 39,6-odstotno premijo glede na konkurenčno ponudbo ter vsem delničarjem zagotavlja jasno in pregledno maksimalno izplačilo, brez prihodnjih pogojnih izplačil.   

Ključni pogoji ponudbe

POMEMBNO OBVESTILO VLAGATELJEM

POZIV VSAKEMU VLAGATELJU, DA PRED ODLOČITVIJO O SPREJEMU PONUDBE SKRBNO PREBERE CELOTEN PROSPEKT (PONUDBENI DOKUMENT).

Prospekt vsebuje pomembne informacije o pogojih prevzemne ponudbe, vključno s pragom uspešnosti ponudbe in drugimi pogoji, od katerih je odvisna njena veljavnost oziroma učinkovanje, tveganjih, povezanih s transakcijo, davčnih vidikih ter procesnih zahtevah za sprejem ponudbe. V primeru kakršnihkoli nejasnosti vlagateljem priporočamo, da poiščejo neodvisen finančni, pravni ali davčni nasvet.

Pomembno obvestilo

To obvestilo je bilo objavljeno v skladu z veljavno slovensko zakonodajo s področja kapitalskega trga in se objavlja zgolj v informativne namene. Ne predstavlja ponudbe za pridobitev oziroma vabila k nakupu vrednostnih papirjev v kateri koli jurisdikciji in se ne sme uporabljati kot osnova za kakršno koli naložbeno odločitev. To obvestilo ni prospekt.

Za nadaljnje informacije: Odnosi z investitorji NLB - ir@nlb.si