NLB bo postala tretja največja banka v Srbiji

Cena za nakup 83,23-odstotnega deleža znaša 387 milijonov evrov (v nadaljevanju nakupna cena) in bo ob zaključku transakcije plačana v gotovini. V skladu s pravili o privatizaciji srbskih bank NLB ni zavezana k izdaji obvezne ponudbe za odkup manjšinskih deležev v KB.

Nakupna cena pomeni vrednost 465 milijonov evrov za 100 odstotkov navadnega delniškega kapitala banke, kar predstavlja večkratnik v vrednosti 0,77 x konsolidiranega lastniškega kapitala KB po MSRP na dan 30. junij 2019 in večkratnik v vrednosti približno 6x ocenjenega dobička za leto 2019. Nakupna cena bo povišana z 2-odstotno letno obrestno mero v obdobju med 1. januarjem 2020 in zaključkom transakcije, pri čemer bo NLB v omenjenem obdobju upravičena do dobička KB (locked-box). Po pridobitvi soglasja Narodne Banke Srbije bodo pred zaključkom transakcije izplačane že potrjene a neizplačane dividende in nagrade zaposlenim za prejšnja poslovna leta. Ta sredstva so že zagotovljena v finančnih izkazih KB, pripravljenih v skladu z MSRP. Delničarji KB bodo prav tako pred zaključkom transakcije prejeli dividendo v vrednosti 50 % neto dobička za leto 2019, a največ do 38 milijonov evrov.           

NLB bo ves čas presegala skupno kapitalsko zahtevo in napotke iz drugega stebra (P2G) v vrednosti 15,25 %. Za izpolnjevanje te zahteve bomo uporabili že izdane kapitalske instrumente, ki še niso bili upoštevani (obveznice drugega reda v vrednosti 240 milijonov evrov), predvideno povečanje kapitala iz naslova zadržanih dobičkov in/ali uvedenih ukrepov za optimizacijo tvegane aktive, morebitno izdajo instrumentov dodatnega temeljnega kapitala (AT1) in vključitev neobvladujočih deležev. NLB si prizadeva tudi za leto 2019 izplačati znatno dividendo, vendar je treba upoštevati, da bo čas izplačila sovpadal z izdajo soglasja regulatorjev ter izvedbo ukrepov za optimizacijo kapitala. NLB ohranja obstoječo dividendno politiko, ki ob doseganju ciljnega količnika kapitala (ki trenutno znaša 16,25 %, z morebitno spremembo zaradi za 50 bazičnih točk nižjih napotkov iz drugega stebra) predvideva delež izplačila dividend okoli 70 odstotkov.  

Z omenjeno transakcijo bo NLB okrepila svojo prisotnost in osredotočenost na trgih JVE ter utrdila svoj položaj največje bančne skupine s sedežem v tej regiji. Srbija bo postala največja tuja odvisna družba NLB Skupine in bo prispevala okoli 24 odstotkov razširjenih sredstev. KB bo k obstoječemu poslovanju NLB v Srbiji dodala več kot 770.000 aktivnih strank na področju poslovanja s prebivalstvom in največjo mrežo poslovalnic v državi s kar 203 poslovalnicami. Odvisne družbe KB v Bosni in Hercegovini ter Črni gori bodo prav tako dopolnile obstoječo ponudbo NLB na teh trgih.     

NLB Komuniciranje