V skladu s Pravili Ljubljanske borze in 158. členom Zakona o trgu finančnih instrumentov, v povezavi s 17. členom Uredbe (EU) št. 596/2014, Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1000 Ljubljana objavlja svojo namero o objavi prostovoljne javne prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe Addiko Bank AG (»Addiko«).
Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana (»NLB«) objavlja svojo namero o objavi prostovoljne javne prevzemne ponudbe za odkup delnic družbe Addiko Bank, za vse izdane delnice Addiko (»ponudba«) po ceni v višini 29,00 evrov na delnico Addiko, zmanjšano za morebitna prihodnja izplačila dividend (»ponudbena cena delnice«).
NLB trenutno ni imetnica delnic Addiko in namerava z objavo ponudbe v Addiko pridobiti znaten večinski delež.
Ponudbena cena v višini 29,00 evrov za delnico predstavlja zelo privlačno ceno za imetnike delnic Addiko v primerjavi z drugimi objavljenimi indikacijami cene in bi v celoti razrešila negotovosti v zvezi z lastniško strukturo Addiko.
Ponudbena cena vključuje premijo v višini 25,8% v primerjavi s tehtanim povprečjem borzne cene delnice zadnjih 6 mesecev v višini 23,05 evrov z zaključnim tečajem delnice na dan 8. april 2026. Prav tako vključuje premijo v višini 11,6% v primerjavi z zaključnim tečajem delnice na dan 8. april 2026 in premijo v višini 25,8% v primerjavi s ceno, indicirano v objavi družbe Raiffeisen Bank International AG ("RBI") z dne 8. aprila 2026, v kateri je ta družba napovedala namero po izvedbi prostovoljne ponudbe za prevzem delnic družbe Addiko.
Po prostovoljni javni prevzemni ponudbi za odkup delnic Addiko leta 2024 smo pozorno spremljali njen razvoj. Še naprej verjamemo, da je Addiko privlačna in strateška priložnost za prevzem, predvsem zaradi njenih zmogljivosti na področju poslovanja s prebivalstvom ter poslovanja z malimi in srednje velikimi podjetji, pa tudi zaradi njenega digitalnega okvira storitev. Vse navedeno se namreč v veliki meri povezuje in dopolnjuje z univerzalnim bančnim modelom NLB Skupine in bi lahko pomembno podprlo naše strateške prioritete. Zato smo sklenili, da delničarjem Addiko predstavimo, po našem prepričanju, zelo privlačno ponudbo, ki je obenem tudi v interesu širšega kroga deležnikov, vključno s strankami, vodstvom in zaposlenimi v Addiko. Če bo javna prevzemna ponudba uspešna, bodo stranke Addiko pridobile dostop do produktov in storitev največje bančne skupine s sedežem in strateško osredotočenostjo na Jugovzhodno Evropo; talenti skupine Addiko pa bodo še naprej cenjeni in temeljni del nadaljnjega razvoja, saj v NLB verjamemo, da je ohranitev ključnih kadrov osrednjega pomena za ohranjanje vrednosti in konkurenčnih prednosti poslovnega modela Addiko. Iskreno upamo, da bomo uspešni in da jih bomo lahko pozdravili v družini NLB.
Po pričakovanjih bo transakcija že z drugim polnim letom po uspešno zaključeni javni prevzemni ponudbi pozitivno vplivala na dobiček, medtem ko bo vpliv v prvem letu nevtralen. Konec leta 2025 so tveganju prilagojena sredstva Addiko znašala 3,9 milijarde evrov, kar je znotraj okvirno ocenjene zmogljivosti NLB za prevzeme v višini približno 4 milijarde evrov.
NLB namerava integrirati vse bančne članice Addiko skupine z lastnimi operacijami na petih prekrivajočih se trgih. Za članice Addiko skupine zunaj Evropske unije pa bo izvedena podrobna analiza stroškov in koristi njihove integracije. Če bi analiza pokazala, da je odprodaja posamezne članice smiselna, bo prodaja izvedena najmanj po pošteni tržni vrednosti prodane članice.
Uspešen zaključek ponudbe je odvisen od pridobitve znatnega večinskega deleža v Addiko, dovoljenj pristojnih bančnih organov in organov za nadzor koncentracij ter drugih običajnih pogojev pri tovrstnih prevzemih.
Prevzemna dokumentacija z vsemi potrebnimi prilogami, vključno z izvedenskim mnenjem, zahtevanim s strani avstrijske komisije, bo pravočasno vložena pri avstrijski komisiji za prevzeme. NLB načrtuje objavo prevzemne dokumentacije skladno z ATA po pregledu in odobritvi avstrijske komisije za prevzeme. Podrobnosti o vsebini obsega ponudbe, vključno z natančnim ponudbenim obdobjem, roki in postopki za prevzem ponudbe, bodo določene v prevzemni dokumentaciji.
Prevzemna dokumentacija bo dostopna na spletni strani NLB (https://www.nlbgroup.com/si-sl), na spletni strani Addiko Bank AG (https://www.addiko.com/) in na spletni strani avstrijske komisije za prevzeme (www.takeover.at/).
NLB je skupaj s svojimi konsolidiranimi hčerinskimi in povezanimi družbami (»NLB Skupina«) največja bančna in finančna skupina v Sloveniji ter največja finančna skupina z sedežem matične družbe v Jugovzhodni Evropi. Sedež NLB je v Ljubljani, na Trgu republike 2, 1000 Ljubljana v Republiki Sloveniji.
Delnice NLB so uvrščene v prvo kotacijo na Ljubljanski borzi, globalna potrdila o lastništvu, ki predstavljajo delnice, pa v trgovanje na Londonski borzi (Prime market). Ob zaključku poslovanja 8. aprila 2026 je tržna kapitalizacija NLB znašala 4,380 milijard evrov.
Na dan 31. decembra 2025 je imela NLB Skupina 381 poslovalnic, 3,0 milijona aktivnih strank, bilančno vsoto v višini 31,475 milijarde evrov, obseg neto posojil v višini 18,706 milijarde evrov, obseg depozitov v skupnem znesku 24,510 milijarde evrov in lastniški kapital v višini 3,782 milijarde evrov. Na isti datum je skupni kapitalski količnik NLB Skupine znašal 20,1%, količnik navadnega lastniškega temeljnega kapitala (CET1) pa 15,5%.
NLB je ena od 112 sistemskih bank, ki jih nadzoruje Evropska centralna banka.
Poleg poslovanja v Sloveniji je NLB z bankami trenutno prisotna tudi v petih drugih državah, in sicer v Bosni in Hercegovini (kjer delujeta dve banki), Črni gori, na Kosovu, v Severni Makedoniji in Srbiji, z lizing dejavnostjo pa tudi na Hrvaškem.
NLB uspešno uporablja neorgansko rast kot učinkovit vzvod za pospeševanje uresničevanja svoje strategije rasti v domači regiji. Od leta 2020 je uspešno zaključila dva pomembna prevzema v bančnem sektorju, in sicer prevzem Komercijalne banke, takrat četrte največje banke v Srbiji po skupnih sredstvih, ter Sberbank Slovenija v letu 2022. Septembra 2024 je NLB pridobila tudi 100-odstotni delež v družbi SLS HOLDCO, holdinški družbi in matični družbi Summit Leasing Slovenija ter njene hrvaške podružnice Mobil Leasing.
Dodatne informacije so na voljo na spletni strani NLB https://www.nlbgroup.com/si-sl.
Kot finančni svetovalec NLB deluje družba Keefe, Bruyette & Woods (trgovalni naziv Stifel Nicolaus Europe Limited). Družba Schönherr Rechtsanwälte GmbH je avstrijski pravni svetovalec NLB ter njen zastopnik in pooblaščeni prejemnik v razmerju do avstrijske komisije za prevzeme (Übernahmekommission).
Dodatna vprašanja naslovite na:
To obvestilo je pripravljeno v skladu s 3. odstavkom 5. člena avstrijskega zakona o prevzemih (»ATA«) in ne predstavlja ponudbe za nakup ali poziva za prodajo vrednostnih papirjev v Addiko Bank AG. Končni pogoji ponudbe bodo objavljeni v prevzemni dokumentaciji v skladu z ATA, v primeru da avstrijska komisija za prevzeme objave, omenjene prevzemne dokumentacije ali same ponudbe ne bo prepovedala. Prevzemna dokumentacija in vsa ostala dokumentacija v zvezi s ponudbo bo vsebovala vse pomembne informacije, zato vlagateljem in imetnikom delnic Addiko Bank AG svetujemo, da jo skrbno preučijo.
Ponudba bo podana izključno v skladu z veljavnimi avstrijskimi in evropskimi predpisi in v skladu s posameznimi določili prepisov o vrednostnih papirjih Združenih držav Amerike, ki se uporabljajo za čezmejne prevzemne ponudbe. Ob upoštevanju izjem, opisanih v prevzemni dokumentaciji, in izjem, ki jih odobrijo pristojni regulatorni organi, ponudba ne bo veljavna, neposredno ali posredno, za Avstralijo, Kanado, Hongkong, Novo Zelandijo, Južno Afriko ali katero koli drugo jurisdikcijo, katere pravni red, lokalni zakoni ali predpisi lahko predstavljajo znatno družbeno, regulatorno ali kazensko tveganje, če se informacije v zvezi s ponudbo posreduje ali da na razpolago imetnikom delnic Addiko Bank AG v posamezni jurisdikciji (skupaj »izključene jurisdikcije«) po pošti ali katerem koli drugem sredstvu ali načinu komunikacije (vključno z, vendar ne omejeno na faks, elektronsko pošto, teleks, telefon in internet) na področju meddržavne ali zunanje trgovine, ali na kateri koli način nacionalnega trgovanja z vrednostnimi papirji ali drug način trgovanja za izključene jurisdikcije. Izključene jurisdikcije tako ne morejo sprejeti ponudbe z uporabo predhodno omenjenih sredstev ali na navedeni način, posredno ali neposredno v izključeni jurisdikciji, v izključeno jurisdikcijo ali iz nje.
Upoštevajoč navedeno se to obvestilo ali kakršna koli dokumentacija v zvezi s ponudbo ne pošilja in ne sme biti, neposredno ali posredno, posredovana, poslana po pošti ali kako drugače distribuirana ali posredovana v izključeni jurisdikciji, v izključeno jurisdikcijo ali iz nje, kjer bi zaradi tega prišlo do kršitev predpisov posamezne jurisdikcije. Osebe, ki prejmejo to objavo, prevzemno dokumentacijo, ali drugo dokumentacijo v zvezi s ponudbo ne glede na način prejema, je ne smejo pošiljati po pošti ali kako drugače distribuirati ali posredovati v izključeni jurisdikciji, v izključeno jurisdikcijo ali iz nje, saj s tem domnevno sprejetje ponudbe lahko postane neveljavno. V skladu s tem niso bile podane, dogovorjene ali podeljene nobene objave, potrditve ali pooblastila, vezana na ponudbo zunaj Avstrije.
Imetniki vrednostnih papirjev Addiko Bank AG se ne smejo zanašati na zakone o zaščiti vlagateljev katere koli jurisdikcije razen avstrijske, vključno s pravnimi akti EU. NLB zato v zvezi s ponudbo ne prevzema nobene odgovornosti za skladnost z zakonodajo, ki ni avstrijska zakonodaja ali ki ni v veljavi v Avstriji.
V obsegu, ki ga dovoljujejo veljavna zakonodaja ali predpisi, lahko družba NLB in osebe, ki delujejo v njenem imenu, neposredno ali posredno kupijo delnice Addiko Bank AG ali sklenejo pogodbe o nakupu delnic Addiko Bank AG ali sklenejo izvedene posle v zvezi z delnicami Addiko Bank AG zunaj ponudbe, pred, med ali po obdobju, ko je ponudbo še mogoče sprejeti. To velja tudi za druge vrednostne papirje, ki so neposredno zamenljivi za delnice Addiko Bank AG, zamenljivi z njimi ali izvršljivi za delnice Addiko Bank AG. Ti nakupi se lahko izvedejo na borzi po tržnih cenah ali v transakcijah zunaj borze. Vse informacije o takšnih nakupih bodo razkrite, kot to zahteva zakon ali drug predpis v Avstriji ali kateri koli drugi ustrezni jurisdikciji.
Izjave v tem obvestilu, ki se nanašajo na prihodnje stanje ali okoliščine, vključno z izjavami o prihodnji uspešnosti, projekcijah rasti in drugih trendih ter drugih koristih ponudbe, predstavljajo napovedi. Te izjave je mogoče na splošno, vendar ne vedno, prepoznati po uporabi besed, kot so »predvideva«, »namerava«, »pričakuje«, »verjame« ali podobnih izrazov. Po svoji naravi so napovedi, usmerjene v prihodnost, povezane s tveganjem in negotovostjo, saj se nanašajo na dogodke in so odvisne od okoliščin, ki se bodo zgodile v prihodnosti. Ni zagotovila, da se dejanski rezultati ne bodo bistveno razlikovali od tistih, ki so izraženi ali nakazani v teh napovedih, in sicer zaradi številnih dejavnikov, od katerih na mnoge družba NLB ne more vplivati. Vse take napovedi se nanašajo samo na datum, ko so dane, in družba NLB ni dolžna (in se ne zavezuje), da bo katero koli od njih posodobila ali popravila, bodisi zaradi novih informacij, prihodnjih dogodkov ali drugače, razen v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi.
NLB Komuniciranje
Zadnja sporočila za javnost
Vse izjemne in zanimive zgodbe si delijo nekaj skupnih gradnikov: pomembne izzive, zanimive like, velike spremembe in čustveni odmev. Ponujajo nam nekaj, v kar lahko verjamemo. In nas navdihujejo – da sanjamo in da delujemo. V NLB Skupini pišemo svoj...
.JPG)
V NLB Muzi, muzeju, galeriji in akademiji, drevi vrata odpira nova razstava, tesno povezana z varnostjo. Razširjena razstava Denar in kriminal: Tekma brez konca predstavlja nadaljevanje razstave iz leta 2024 ter se vrača v obogateni in dopolnjeni obl...
Velikonočni prazniki vsako leto prinesejo nekaj sprememb v urniku plačilnih transakcij. Tako bo tudi letos....
